李傕想要杀皇甫郦，骑都尉杨奉劝谏说：“如今郭汜还没有除掉，而杀掉天子使者，那么郭汜起兵就有了正当名义，诸侯都会来帮助他。”贾诩也劝说，李傕的怒气稍微平息了一些。贾诩推皇甫郦出去。皇甫郦大声叫道：“李傕不奉行诏令，想要杀了汉君自己称帝！”侍中胡邈急忙阻止他说：“李将军对你不薄，你为什么说出这样的妄言？恐怕对你自身不利。”皇甫郦斥责他说：“胡敬才！你作为朝廷辅佐大臣，怎么如此谄媚？我家世代受恩，身在朝堂之中。‘君主受辱臣子就该死’，应当辅佐国家，我被李傕所杀，那是命啊！”不停地大骂。皇帝知道了这件事，急忙命令皇甫郦回西凉。李傕的军队大半是西凉人，还有羌人和汉人组成的士兵。皇甫郦说李傕不忠不孝，很多西凉勇士都跟着皇甫郦离开了。贾诩又对羌胡人士说：“如今天子知道你们忠孝，所以派遣你们回郡，以后必定会有重赏。”羌胡都埋怨李傕不给他们官职，也带兵离开了。李傕知道皇甫郦离开了，非常愤怒，派遣虎贲王昌去追他。王昌知道皇甫郦是忠孝之士，没有去追，回来禀报李傕说：“皇甫郦不知道去哪里了。”李傕说：“算了吧！”
却说贾诩来拜见皇帝说：“陛下可以重重地加封李傕官职。”皇帝封李傕为大司马。李傕心中非常高兴，说：“这是女巫神鬼的力量啊！”于是重重赏赐女巫，却不赏赐军士。骑军都尉杨奉大怒，对宋果说：“我们出入生死，亲身冒着箭和石头，反而比不上女巫吗？”宋果说：“为何不杀了这个贼人，来救天子？”杨奉说：“你在中军放火作为信号，我会带领军队在外面接应。”二人约定这天夜里二更动手。不料没有保密好这件事，这天夜里事情泄露，有人报告给了李傕。李傕大怒，让人捉住宋果，已经先杀了他。杨奉在外面没有看到信号火，李傕亲自率领军队出来，在营寨中杀到四更。杨奉因为不能取胜，带领一队军队离开了。李傕从此军势逐渐衰落。再加上郭汜时常前来攻击，被杀死的人尸体堆积如山。
忽然有人来禀报说：“有张济统领大军，从陕西来到李傕、郭汜这里，各自派人到两边进行和解，如果有不服从的就率兵攻打。”李傕、郭汜都依从答应了。张济上奏表，请天子前往弘农。天子非常高兴地说：“朕心里想着东都很久了。如今能趁此机会回去，真是万幸啊！”下诏封张济为骠骑将军并开设府署。张济进献粮食酒肉，供给百官。郭汜放出公卿出了营地。李傕收拾车驾向东行进，派遣原来的御林军几百人，各自手持长戈护送皇帝车驾。
夜里经过新丰，晚上到达霸陵桥，当时正值秋天，秋风突然刮起。呼喊声大作，数百名军兵来到桥上，拦住车驾，厉声问道：“这是什么人？”侍中杨琦拍马上桥说：“这是大汉天子的车驾，任何人不得无礼！”有两名将领出来说：“我们奉郭汜将军的命令，守住这座桥，以防奸细。既然说有天子，难以相信，必须亲眼见到。”杨琦高高掀起珠帘。皇帝说：“朕就在这里，你们为何不退下？”众将都高呼“万岁”，分列在两边，车驾才得以通过。两名将领回报郭汜说：“天子车驾已经过去了。”郭汜说：“我正想劫持车驾，再进入郿坞，以图谋大事，你们怎么放过去了？”二将说：“不知道将军的本意。”郭汜说：“我瞒着张济的心思，想要谋划这件事，你们怎么放过去了？”急忙命令斩杀这两名将领，起兵追来。
天子刚到华阴县，背后喊声震天，军马赶来，大声呼喊：“车驾不要动！”汉献帝听到后面的军队到了，对大臣说：“刚刚离开狼窝，又遇到虎口！”侍臣都大哭起来。军队快到跟前，只听到一阵鼓声，山背后闪出一员将领，当先一面大旗，上面写着“大汉杨奉”四个字，背后有一千多士兵。原来杨奉离开李傕后，在终南山中屯兵，特意前来保护车驾，正好遇到皇帝。杨奉命令让后面的军队退后，在两边摆开阵势。郭汜的将领崔勇出马，大骂：“杨奉反贼，没有仁义！”杨奉大怒，回头在阵中说：“公明在哪里？”一员将领手持大斧，飞骑骅骝马，径直去取崔勇。两匹马相交，只一个回合，就把崔勇斩于马下，杀进军队中，砍死无数人。郭汜的军队大败，后退了二十多里。杨奉收兵，来拜见天子。皇帝下车拉着杨奉的手，说：“你救了朕，朕应当铭刻在肺腑。”杨奉叩头拜谢。皇帝说：“斩杀贼将的是谁？”杨奉就领这员将领在车下拜见。杨奉说：“这个人是河东杨郡人，姓徐，名晃，字公明。”皇帝慰劳他。杨奉护送皇帝到华阴宁辑，将军段煨准备衣服饮食，供给天子。这天夜里，天子住在杨奉的军营中。
郭汜输了一阵，第二天点齐军队又杀到营前。徐晃率先出马。郭汜的大军从八面围过来，将天子和杨奉围困在核心。皇帝和百官说：“朕这次完了！”正在危急的时候，忽然东南方向上喊声震天，贼兵们纷纷奔逃溃散。徐晃趁机杀出去，内外一起攻击，狠狠打败了郭汜一阵。郭汜的军队战败逃走。这个人来拜见天子，乃是刘朝的皇亲国戚、汉室的忠臣，身穿锦衣来到玉殿，腰横玉带走上金阶，这人就是国舅董承，率领一千多骑兵特意前来救驾。皇帝哭诉之前的事情。董承说：“陛下不要忧虑。我与杨将军发誓斩杀这两个贼子，来使天下安定。”皇帝命令早日赶赴东都，连夜驾车启程，前往弘农。
却说郭汜战败的军队回来后，碰到李傕，说：“杨奉、董承救驾前往弘农去了。如果他们到了山东，站稳脚跟，必然会向天下发布公告，让诸侯一起讨伐我们，我们三族都不能保住了！”李傕说：“现在张济的军队占据长安，不敢轻易出兵。我和你合兵一处，到弘农杀了汉朝皇帝，平分天下，有什么不可以的！”郭汜说：“如果兄长肯提携小弟，一同去争夺地盘。”二人合兵，在路上抢劫掠夺，所经过的地方都被洗劫一空。杨奉、董承知道贼军从远处赶来，于是率领军队返回，与贼军在东涧这个地方大战。李傕、郭汜二人商议：“只是不能斗将，只是混战，我们人多他们人少，怎么会不胜呢。”
商议确定后，李傕在左边，郭汜在右边，漫山遍野地涌来。杨奉、董承两边拼死战斗，才刚刚保护天子和皇后的车驾出来；百官、宫人、符策典籍，所有御用的物品，全都被抛弃了，都被李傕、郭汜的兵卒抢走，死的人不知道有多少。郭汜的军队全部进入弘农进行劫掠。董承、杨奉保护着天子车驾往陕北逃走，李傕、郭汜分兵追赶过来。董承、杨奉一方面派人跟李傕、郭汜讲和；一方面悄悄派人去传圣旨到河东，紧急召见以前的白波军首领李乐、韩暹、胡才这三处的军队，前来救援接应。
李乐也是聚集在山林中的造反贼人，是没有办法才召见他。这三处军队听说天子下了诏命，赦免罪过并赐予官职，怎么会不来呢；并且率领本营的军士，来和董承约定，一起再次夺取弘农。当时李傕、郭汜只要到了哪里，就劫掠百姓，年老体弱的就杀掉，强壮的就充军。在面临敌人的地方，驱赶百姓在前面，叫做“敢死军”。贼人的势力非常浩大。李乐等人的军队也是聚集起来贪婪抢掠的一伙人，郭汜命令军士把衣服等物件抛弃在路上。当李乐的军队到达时，在渭阳会师。李乐等人的军队看到满路的衣服，争相去拿取，队伍就混乱了。郭汜、李傕的军队从四面赶来混战，李乐的军队大败，被杀得尸体遍野，血流成河。
杨奉、董承阻挡不住，保护着天子向北逃走，背后李傕、郭汜的军队追赶过来。李乐说：“事情紧急了！请天子上马先走！”皇帝说：“朕不能舍弃百官离开。众人有什么罪过啊！”追兵不断，满天都是火红之色。胡才被乱军杀死，喊叫声震天动地，连续一百多里。董承、杨奉见贼人追得紧急，请天子舍弃车驾，步行到黄河岸边。李乐等人找到一只小船当作渡船。当时天气寒冷严寒，皇帝和皇后勉强走到岸边，岸又很高，下不去。后面有火光和战鼓声相互攻击，盔甲士兵突然赶到。杨奉说：“可以解开马缰绳，接连拴绑在皇帝的腰上，放下去到船里。”在人群中，皇后的哥哥伏德挟着几十匹绢到来，说：“我在乱军中捡到这些绢，可以接连拖拽车辇。”行军校尉尚弘用绢包裹着皇帝和皇后，让众人往下放，才得以下船。李乐手持宝剑站在船头，皇后的哥哥伏德背着皇后下到船中。岸上有不能下船的人，争相拉扯船边，李乐把他们都推到水中。渡过皇帝和皇后后，再放船过渡。岸上的人哭声不停。那些争渡的人都紧紧拉住船，都被砍断手指的，不知道有多少。船中急忙渡到北岸，杨奉找到一辆牛车，载着皇帝到了大阳饿了没有食物，晚上住在瓦屋里。乡下老人进献粟米饭，皇帝和皇后一起吃，糙米难以咽下喉咙。第二天，封李乐为征北将军，韩暹为征东将军，皇帝坐牛车前行。两位大臣寻找到来，在面前下拜，是太尉杨彪、太仆韩融。皇帝和皇后痛哭。近侍等人只有二十多人，无不流泪。太仆韩融说：“李傕、郭汜两个贼人很听我的话，我舍弃一条命去劝说两个贼人罢兵。陛下好好保护龙体。”韩融离开了。李乐请皇帝进入他的营地暂时休息。过了几天，杨彪请天子定都在安邑县。皇帝乘坐车马到了安邑，又没有高大的房屋，皇帝和皇后居住在茅屋里，又没有门可以关闭，四周就临时插上荆棘篱笆。皇帝和大臣在茅屋里议事。李乐、韩暹在篱笆外进军观望，互相压制，以此为乐。众将专权，尚书、百官、公卿稍有触犯就会死去，在皇帝面前殴打辱骂将士；故意让奴仆送来浊酒粗粮给天子，皇帝勉强接受。李乐、韩暹联名保举无赖、部曲、巫医、走卒二百多人，并封为校尉御史。刻印来不及，就用锥子刻画，就是这样苟且行事。韩融劝说李傕、郭汜两个贼人，才开始放百官和宫人回去。
这一年发生大饥荒，百姓都吃枣和菜，饿死的人到处都是。河内太守张杨送米进献给天子，河东太守王邑送绢帛来给天子做衣服。就这样，皇帝得以存活。董承、杨奉商议，一方面派人修缮洛阳的宫院，想要侍奉天子回到东都。李乐不同意。董承对李乐说：“洛阳是天子建立都城的地方，安邑只是个小地方，怎么能容纳天子车驾呢？现在侍奉天子回到洛阳，才是正理。”李乐说：“你们侍奉天子去吧，我只在这里居住。”董承、杨奉整理准备让天子启程。李乐暗中派人勾结李傕、郭汜，一同来劫持天子。董承、杨奉、韩暹知道了李乐的意图，于是连夜安排军士，护送天子车驾启程，向前奔向箕关。李乐率领他全寨的军马前来追赶。四更天左右，追到箕山下，大喊：“天子车驾不要走！李傕、郭汜在这里！”天子知道了，心惊胆战，山上火光四起。汉天子如何脱离这场灾难，究竟结果怎样，且听下一回分解。